1. 큰 가방을 들고 나타난 할머니 2. 한 시간 이십 분 동안 만든 열두 가지 반찬 3. 요정? 아니면 우렁이 각시? 4. 책상 밑에 웅크리고 앉아 그림책 읽기 5. 옛날 옛날 아주 먼 옛날 6. 아무리 작아졌어도 마고할미는 마고할미 7. 할머니 가방에서 나온 것 8. 푸른 하늘엔 잔별도 많고 9. 누구인지 들통 나면 10. 뒷이야기 작가의 말