토네이도 전투 비행단

필립과 알렉스는 최신예 F-104 토네이도 기종으로 무장한 전투 비행 부대의 조종사들이다. 어느날 국적 불명의 비행 물체를 발견하고 비상 출동하나 몬그라도산 부근에서 알수 없는 거대한 빛을 발견하게 된다. 앞이 보이지 않을 정도로 눈부신 빛 때문에 방향을 잃은 알렉스는 기수를 돌려 곧 귀대하지만 필립은 실종되고 만다. 사고의 원인을 조사하기 위해 소집된 청문회에서 알렉스의 목격 내용을 믿지 않고 필립의 토네이도기 잔해를 발견한 조사관들은 조종사의 실수로 인한 사고사로 처리한다. 그러나 알렉스는 자신이 목격한 빛이 UFO일 가능성이 높다고 판단하고 UFO에 대한 자료를 뒤진다. 그리고 부대장에게 요청하여 토네이도기 4대로 사고 지역을 조사한다. 곧 몬그라도산 정상에 이른 이들 편대는 엄청난 빛을 발견하고 아라렉스의 비행기에 탑재된 카메라로 본부에 보고하나 군 고위간부와 과학자로 이루어진 사고조사반은 희귀한 자연 현상으로 일축하고 마는데.