굿바이 마이 프랜드 2

더블린시 외곽에 위치한 해변가의 작은 마을 델키. 이제 열두살난 크리스(Chris: 존 클리어 분)는 이곳에서 여름방학을 보내며 평소 겁쟁이라 놀리는 한동네 친구들에게 자신의 용기를 증명해 보이려고 노력한다. 아이들은 점점 더 위험하고 무모한 자전거 경주에 빠져든다. 그러나 이 마을에 죠(Joe: 쉴러 휘스크 분)라는 미국 소년이 나타나면서 아이들의 생활은 변해가기 시작한다. 죠는 자전거를 타고 산을 오르내리며 아이들이 흉내내기 힘든 놀라운 묘기를 부리며 새로운 캡틴으로 떠오른다. 크리스는 왠지 모르게 죠에게 호감을 갖게 되고 둘은 곧 서로에게 친밀감을 느끼며 우정을 다져간다.   그러나 죠는 크리스 외에 다른 친구들과는 잘 어울리지 못한다. 그에겐 남장여자라는 밝히기 힘든 비밀이 있었던 것이다. 죠는 의붓삼촌이자 서커스 단장인 커트와 함께 살며 유랑 서커스단에서 줄타기 곡예를 하는 죠안나라는 남장 소녀이다. 난폭하고 매정한 커트는 죠의 모든 행동을 감시하고 통제하며 다른 사람들과 어울리지 못하게 하며 오직 서커스단에서 곡예부리기만을 강요한다. 죠는 위험하고 힘든 훈련속에서 커트 몰래 크리스를 만나며 외로움을 달랜다. 그리고 크리스의 안정되고 화목한 가정생활에 점점 이끌려간다.   예전과는 다른 죠의 변화를 눈치 챈 커트는 폭력을 행사하면서 더 난폭하게 굴고 크리스를 만나지 못하게 한다. 그러나 죠는 커트로부터 도망쳐 크리스를 다시 만나고, 짧은 시간이었지만 깊은 우정을 나눈 크리스에게 자신이 남장소녀라는 사실과 커트밑에서 폭행당하며 곡예사로 착취당하고 있다는 비밀을 털어놓는다. 결국 크리스 엄마의 신고로 커트는 경찰서로 끌려가고 크리스는 죠와의 우정을 지키기 위해 더욱 큰 용기를 낸다.