세컨드 프론트

제2차 세계대전 중 니콜라스 라우스를 차지하기 위해 영국, 독일, 러시아 정보국이 싸움을 시작한다. 니콜라스는 독일계 유대인 과학자며 어마어마한 힘을 가진 무기를 개발하고 있다. 독일 요원들이 니콜라스를 납치하려고 위험천만한 작전을 펼치는 시기에, 미국 요원 프랭크 호섬도 그 속으로 투입된다. 무조건 과학자를 데려가야만 하는 프랭크의 임무는, 올가 리아비나라는 여성과 관계를 발전시키면서 완수하게 되는데, 그녀는 니콜라스의 여자 친구이자 배우로서 KGB의 임무를 받고 있다. 시간이 흐를수록 삼각관계와 이 국제적인 음모는 점점 치명적으로 엮이게 되는데...