女優・藤原千代子の生き様を描いた実話のような話。 ある日、出会った絵描き師と恋に落ちる。 そんな意中の人から鍵の君を授けられる。 千代子は想い人と出会うべく、満州へと向かうが、そこで出会う女優や俳優らに因縁、妬みをつけられる。 主演作のひとつである、七変化の映画は戦国時代や江戸時代に、中世、明治初期、宇宙舞台などと様々なパターンに転々とされ、ゲンさんとのなりすまし演技によるパフォーマンスの数々には心躍るものがあり、千年女優という物語に魅入ってしまった。 最後まで想い人を追う執念を以ってして鍵の君とともに息を引き取る