恋人のケイトの死から立ち直れないニールだったが、ピーターと再びタッグを組み、前に進み始める。 FBIはメンバーが変わり、ダイアナとクリントンに。 ピーターとエリザベスは相変わらず熱々の関係。 今シーズンは謎のオルゴールに何が隠されているのか、を軸に進み、ラストにはなんと・・・。 ニールの新しい恋は泥棒仲間のアレックスか、保険調査員のサラか、どちらも美しいのでうらやましい限りだ。