파트1 : 대형 금융 위기를 이해하는 기본 템플릿
1부: 전형적인 대형 부채 사이클
- 신용과 부채
- 전형적인 대형 장기 부채 사이클 템플릿
- 사이클 분석
전형적인 부채 사이클
- 사이클 초기
- 버블
- 정점
- 불황
- 선순환 디레버리징
- 무리한 확장 정책
- 정상화
인플레이션 불황과 통화 위기
일반적인 인플레이션 부채 순환 국면
- 순환 초기
- 버블
- 정점과 환율 방어
- 불황 (환율 방어를 포기할 경우)
- 정상화
일시적인 인플레이션 불황과 하이퍼인플레이션의 악순환
전쟁 경제
요약
파트2 : 금융 위기의 상징적인 사례 연구
독일 부채 위기와 하이퍼인플레이션 (1918~1924년)
미국 부채 위기와 대응 (1928~1937년, 1930년대 대공황)
미국 부채 위기와 대응 (2007~2011년, 2008년 금융 위기)
파트3 : 부채 위기 48가지 사례 연구
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세계에서 가장 성공적인 투자자 중 한 사람인 레이 달리오가 2008년 금융 위기 10주년을 맞아, 금융 위기가 일어나는 원리와 위기에 대처하는 법에 대한 템플릿을 펴냈다. 이 템플릿은 브리지워터 어소시에이츠가 2008년 금융 위기를 예상하고 잘 헤쳐 나갈 수 있게 해주었지만, 다른 이들은 2008년의 위기를 대부분 견뎌내지 못했다. 레이 달리오는 자신의 뉴욕타임스 베스트셀러인 《원칙》에서 설명했듯이, 대부분의 일은 시간이 지나면서 반복적으로 발생한다고 말한다. 따라서 패턴을 연구하면 원인-결과를 이해하고 비슷한 일이 일어났을 때 대처가 가능하다는 것이다. 《레이 달리오의 금융 위기 템플릿》은 총 3권으로 다음과 같이 구성되어 있다. 전형적인 대형 금융 위기 사이클을 이해하기 위한 기본 템플릿을 소개하고(파트 1), 세 가지 세부 사례-1920년 독일 바이마르 공화국의 금융 위기, 미국의 1930년대 대공황, 2008년 금융 위기-를 심도 있게 살펴보며(파트 2), 48개의 부채 위기 사례를 연구함으로서(파트 3) 경제와 시장을 새롭게 이해하게 해준다.
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