1부. 보이지 않는 도시
목련
틈
고양이
글로벌 타운
가까운 곳에
로드무비
등
시부야
그림자
미안합니다
드랙퀸 퍼포먼스
배란기
모르는 여자
남자의 마음
언젠간 인사합시다
좋은 표현
마이클과 카레와 숲길
scene #01 다시 겨울이 와도
2부. 베를린 천사의 시
마다가스카르 대신 치킨 두 마리
여름
뺨을 맞다
전기스토브가 달린 방
청주 거리에서 만난 여자
holding on to yesterday
여름밤
돌로 만들어진 숲
교토의 두루미
호쿠토세이
루모이로 가는 길
여행자의 요령
scene #02 미영과 그루지엑
3부. 일루셔니스트
기회
남는 것, 남는 곳
해변의 여인
나의 용문객잔
스크랩 <진짜로 일어날지도 몰라 기적> 중에서
진짜로 일어날지도 몰라, 기적
옛날 영화
속 개인교수
매디슨 카운티의 다리
천천히, 조용히, 쉬지 않고
우체부의 마지막 임무
듣는 것이 낫다
아네스 바르다의 <방랑자>와 시네마테크
관객
일루셔니스트
scene #03 도둑
4부. 흐르다
기행일기
사라지지 않는 창고
나는 그 새를 죽이지 않았어
선물
출항 대기 중
인도네시아 노스탤지어
부끄러운 곳
겨울 나그네
청춘의 속도
1호선에서
우주여행
길 위의 시간
리셋
곁으로부터 가장 먼 곳에서