머리말
박랑사의 철퇴
천금을 희롱하는 여불위
유방과 항우
초 회왕과 무신군 항량
그물에 걸린 진의 대장군
함양을 얻은 패공
홍문의 연회
논공행상
한신의 가는 길
파초 대원수
동정하여 함양을 되찾다
한왕에게 몰려드는 제후들
팽성에서의 일장춘몽
초주검이 되어 돌아가는 초패왕
반간계에 떨어지는 범증
한왕을 대신해 죽는 충신들
칠십여 성의 제왕이 된 한신
홍구땅을 경계로 휴전하다
다시 힘을 모으는 한왕
구리산 십면매복
사면초가
유방, 황제의 위에 오르다