머리말 1부 페르시아왕자와 신라공주의 이야기 페르시아 제국의 멸망 사마르칸트에 남아있는 화랑의 흔적들 아비틴의 중국 생활. 아비틴과 의상대사의 만남 원효와 의상 페르시아는 불교국가였다 꿈의 나라 바실라 구약성경과 페르시아 제국 아비틴과 죽지랑의 우정 역사는 승자의 기록이다 파사마을 아비틴과 원효의 만남 2부 ‘짜라투스트라는 이렇게 말했다’ 아비틴과 프라랑 공주의 첫 만남 원효와 요석의 사랑 아비틴과 프라랑의 사랑 페르시아 서사시와 향가 그리고 설총 요석공주와 프라랑의 이별 원효와 요석 공주의 흔적을 찾아서 아비틴의 나당전쟁 전쟁터로 떠나는 아비틴 죽지랑의 죽음 모죽지랑가 신라는 나당전쟁의 승리자였다 페르시아왕자와 신라공주의 결혼 성대한 결혼식 쿠쉬나메의 기록 3부 페리둔의 탄생 이별 그리고 새로운 약속 아비틴과 프라랑의 마지막 이별 사마르칸트에 도착한 아비틴 아비틴의 복수 712년 아랍 이슬람의 사마르칸트 정복 페리둔의 어머니에 대한 그리움 혜초와 프라랑 공주의 만남 혜초의 페리둔의 만남 혜초의 흔적을 찾아서 4부 페리둔, 고선지를 만나다. 탈라스 전투 페르시아 유민, 안녹산 안녹산의 난 고선지의 죽음 페리둔의 탈출 탈라스 전투와 페르시아왕자 귀환 원성왕이 된 김경신과 페리둔의 우정 페리둔의 죽음 원성왕의 무덤을 지키는 페리둔 테헤란로를 걷는 신라공주 신라와 페르시아의 인연, 그 흔적들