AI 투자 전쟁

송종호 · Economics/Investment
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AI, 반도체, 로보틱스 등 빅테크 산업은 그 어떤 분야보다 빠르게 바뀐다. 혁신의 속도만큼 일상이 달라지는 속도도 빨라졌다. 이전에 사용자 백만 명을 돌파하는 데 페이스북이 10개월, 트위터가 2년 걸렸다면 Chat GPT는 불과 5일밖에 걸리지 않는다. 빅테크 산업의 혁신 속도에 기업도 투자자들도 이 흐름의 향방에 관심을 가질 수밖에 없다. 기업이 혁신의 변곡점을 놓친다면 시장을 선점해도 후발주자에게 금방 역전될 것이다. 투자자가 산업의 변화를 모른다면 제2의 애플, 제2의 테슬라는 발견하지 못할 것이다. 그리하여 기업은 생존을 위해 그리고 산업에서 패권을 잡기 위해, 투자자는 새로운 부의 사이클에 올라타기 위해 AI 산업의 움직임에 주목한다. 이 책에서는 AI 기업들의 기술 공정, 산업의 변화 사이클, 전쟁 같은 치열한 경쟁 구도 속 국내외 기업의 위치와 입장을 다루고 있다. 또한 거대한 변화를 만들 주요한 기술이 무엇인지, 발전 방향을 살펴보며 미래 변화와 투자의 기회를 잡을 힌트를 제시하고 있다.

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Table of Contents

추천의 글 프롤로그_세상의 변화는 곧 투자의 기회 Chapter 1 새로운 혁신의 신호를 포착하라 1 탈세계화 시대를 알린 화웨이의 블랙 스완 2 미국이 반도체 시장의 패권을 잡는 법 3 전쟁, 인플레이션, 금리 인상의 악순환 4 포드는 어떻게 인플레이션을 극복했나 5 포드의 데자뷔, 테슬라의 폭발적 생산성의 비결 058 6 기하급수적 성장으로 이어지는 혁신 062 7 테슬라의 독보적인 자율주행 기술력 067 Chapter 2 투자를 위해 알아야 할 AI 기업들의 전략 1 AI 기술의 빅뱅, ChatGPT 2 코드 레드, 흔들리는 구글의 지배력 3 메타와 아마존의 AI 전략 비교 4 중국 AI 산업의 성장과 한계 5 국내 SW 플랫폼들의 위기와 기회 6 헬스케어 분야의 AI 파이프라인 확대 7 온디바이스 AI는 어디로 가고 있는가 8 생성형 AI와 로보틱스의 시너지 Chapter 3 상용화될 AI 로보틱스 시장에서 기회를 잡아라 1 휴머노이드 로봇은 어떻게 변화해 왔을까 2 예상보다 빠르게 다가오는 AAM 시장 3 국내 기업들의 로보틱스 투자에서 찾는 힌트 4 소셜 휴머노이드 로봇 동향 5 테슬라의 로봇이 제시하는 새로운 가능성 6 SDR, AI 로보틱스의 최종 지향점 Chapter 4 반도체를 알아야 AI 투자 전쟁의 흐름이 보인다 1 AI 컴퓨팅 시대의 지배자, 엔비디아 2 메모리 반도체 수요로 연결되는 AI 3 투자의 기회가 될 AI 반도체 스타트업 4 미래의 판도를 바꿀 AI 클라우드 Chapter 5 향후 10년, 다가올 혁신의 스토리를 읽고 투자하라 1 거인의 어깨 위에 올라타라 2 애플이 여는 공간컴퓨팅의 세계 3 공간컴퓨팅은 어떻게 활용될 것인가 4 예상보다 빠르게 다가오는 AAM 시장 5 서서히 암호를 풀어가는 양자컴퓨팅 에필로그_새로운 기술과 혁신이 열어갈 놀라운 미래 감사의 말 주

Description

“이 책은 미래는 어떻게 다가오고 우리는 어디에 투자할 것인가에 대한 답을 담고 있다!” 국내 최초의 테크펀드 운용 펀드 매니저 반도체 애널리스트&자산운용 CIO의 20년 투자 인사이트! 2030년, 글로벌 AI 시장 20조 달러 돌파 글로벌 반도체 시장 1조 달러 돌파 “더 빨리 알아차릴수록 더 큰 수익이 온다!” 반도체 애널리스트, 주식 운용 CIO를 역임한 저자는 업계에 종사하고 20년이 넘도록 많은 혁신을 보았다. 2010년 후반에 접어들면서 모바일 혁신이 시작되며 노키아는 역사 속으로 사라졌고, SNS와 전자상거래는 확산되었다. 아마존, 마이크로소프트, 구글은 클라우드와 데이터센터에 경쟁적으로 투자했다. 그리고 2020년에 접어들며 모바일 혁신은 이제 역성장 추세이며 데이터센터 투자 역시 정체 상태다. 새롭게 성장하기 위해 생성형 AI 기술의 혁신이 거대한 흐름으로 볼 수 있다. AI 기술은 자율주행시대를 당기고 로보틱스 분야에도 적용될 것이다. 그리고 어떤 기업이 이 흐름을 주도할지 애널리스트이자 투자가로서 기업들의 혁신을 한발 앞서 바라본 그는 어떻게 미래를 바라보고 투자할지 인사이트를 준다. 그에 따르면 “투자는 성장 가능성을 미리 잡아두는 것”이다. 예를 들어 엔비디아가 주도하는 GPU 시장의 급속도로 빠른 성장에서 우리는 엔비디아의 시가총액이 인텔을 넘어설 것이라는 사실을 알 수 있다. K 반도체 장비들의 발전에서 K 반도체 장비 2.0 시대가 열림을 알 수 있다. “이번 반도체 사이클은 과거와 무엇이 다른가요?” “SK 하이닉스가 삼성전자보다 모멘텀이 좋은가요?” “반도체 사이클이 돌아서면 어떤 주식을 사야 하나요?” 이러한 질문을 일상에서 자주 받는 저자는 그에 대한 답변을 속 시원하게 이 책에 담았다. AI 산업의 공정에 관해 설명하고, 급변하는 시장을 어떻게 이해할 수 있을지 구체적인 사례와 데이터를 바탕으로 알려주고 있다. “비즈니스와 투자 기회, 위험을 피하는 데 매우 중요한 지침서” 앞으로 상용화될 AI 시장에서 어떻게 투자할 것인가? 1장에서는 AI가 일으키는 혁신의 배경을 하나씩 살펴본다. 탈세계화 시대부터 반도체 패권을 둘러싼 각국의 이해관계, 전쟁과 인플레이션 금리 인상, 테슬라의 시스템 등이다. 2장에서는 투자를 위해 반드시 알아야 할 AI 기업들의 전략을 소개한다. 구글, 메타, 아마존, 그리고 국내 네이버 카카오를 비롯한 SW 플랫폼들의 전략. 앞으로 AI 산업의 방향을 훑어봄으로써 투자 인사이트를 얻을 수 있을 것이다. 3장에서 저자는 앞으로 AI 로보틱스 시장이 상용화될 것으로 보고 소셜 휴머노이드 로봇 동향과 국내 기업들의 로보틱스 투자에서 우리가 어떤 힌트를 가져갈 수 있는지 소개하고 있다. 4장에서는 AI 투자 전쟁의 핵심이라고 할 수 있는 반도체를 다루고 있다. 또한 엔비디아의 발전과 향후 방향을 살펴본다. 메모리 반도체 수요로 연결되는 AI, 반도체 스타트업들의 동향을 살필 수 있을 것이다. 5장에서는 향후 10년, 다가올 혁신의 스토리를 읽고 투자자들이 앞으로를 준비할 수 있도록 방향을 제시한다. 공간컴퓨팅과 AAM시장 그리고 양자컴퓨팅까지 새로운 기술과 혁신이 열어갈 놀라운 미래를 미리보기 할 수 있을 것이다. 저자의 투자 노하우와 인사이트를 담은 이 책을 두고 국내 경영자와 투자자들은 극찬했다. 노무라증권 아시아리서치 정창원 대표는 이 책이 “기술 산업에 대한 저자의 탁월한 통찰력을 기반으로 비즈니스 기회와 투자 기회, 위험을 피하는 데 매우 중요한 지침서”라 평했으며, 한미반도체 곽동신 부회장은 “투자가들과 기업가 모두 많은 인사이트를 얻을 것이라 확신한다”라고 말했다.

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