본 이야기로 들어가기 전에 ...10
기우는 고구려 ...15
곤연에 머물다 ...24
대조영과 걸사비우 ...34
고구려 포로들 ...44
거란족의 반란 ...53
되찾은 땅 ...67
걸사비우의 죽음 ...79
천문령 전투 ...91
대조영이 발해를 세우다 ...104
새 도읍을 짓다 ...117
뜻밖의 배반자 ...127
발해. 당나라를 치다 ...140
홍라녀 이야기 ...152
황금치마를 입은 소녀 ...164
신라 여자 이화랑 ...175
야울 아보기 ...189
아. 발해여! ...201