프롤로그 신세계로 여행을 떠나다
01. 결심
02. 프로레슬링
03. 낡은 스니커즈
04. 이탈리안 레스토랑
05. 죽은 자의 날
06. 피라미드에 오르다
07. 녹색 폭스바겐 택시
08. 과달루페
09. 벽을 그린 남자
10. 푸른집
11. 피냐타
12. 플라스틱 장난감
13. 사랑의 묘약
14. 로스 판초스
15. 판다
16. 티나
17. 워리 달
18. 헌 책방에서
19. 카페 카크니
20. 아디오스
21. 칸쿤
22. 해변을 걷다
23. 야간비행
24. 아바나로
25. 호텔 리비에라
26. 콘치타의 집
27. 어떤 쿠바 여인
28. 비에자 걷기
29. '중간에 있는 작은 가게'에서
30. 체 게바라
31. 헤밍웨이
32. 아바나 레스토랑 유람기
33. 말레콘 비치
34. 혼자 걷는 말레콘
35. 프라도 거리에서 만난 예술가 자자 귀로라
36. 사진 찍기
37. 쿠바 인터내셔널 북 페어
38. 시가 공장에 가다
39. 그날 밤에 생긴 일
40. 골동품 상점에서
41. 아바나 트로피카나 쇼
42. 안녕, 아바나
43. '여자들의 섬'으로
44. 비바 이슬라 카사 데 아르테
45. 서커스
46. 여행, 빛의 터널 끝에서 유턴
에필로그 이슬라 무헤레스에서의 마지막 밤