1. 방랑자 우투
2. 양철 나무꾼의 심장
3. 에움길
4. 풍선 마을의 풍선이들
5. 여자 거인, 유프 부인
6. 유쿠후의 마법
7. 레이스 앞치마
8. 위험한 숲
9. 싸우기 좋아하는 용들
10. 빠른 발 토미
11. 진저의 목장
12. 오즈마와 도로시
13. 깨어진 마법
14. 초록색 원숭이
15. 양철 인간
16. 파이터 대위
17. 쿠클립의 작업장
18. 양철 나무꾼의 옛 머리
19. 눈에 보이지 않는 나라
20. 꿀꿀 씨와 꽥꽥 부인
21. 폴리크롬의 마법
22. 니미 아미
23. 토끼의 땅굴을 나와서
24. 결말