프롤로그 01 포로 02 다도해에 있는 마법의 섬 03 짓밟힌 나뭇잎 04 초콜릿 케이크 05 평의회 06 결합 07 핌 박사의 최후 08 거인족의 땅 09 거인 윌리 10 빅 로그의 연회 11 하이시티 12 거미 둥지 13 피난민들 14 뱃사공 15 마녀의 비밀 16 카리아딘 17 해변에서 일어난 사건 18 사라진 부족 19 밝혀진 예언 20 죽은 자들의 감옥 21 심판 22 엘프 마을 23 안개와 얼음 24 뛰어내려! 25 다이어 매그너스에 대한 심판 26 약속의 로켓 27 작별, 그리고 새로운 출발 옮긴이의 말