인사 - 나무는 1. 흥얼거리다 노래의 날개 종이 피아노 저녁 여섯 시, 검고 긴 바늘 밤의 소리 2. 귀기울이다 보리수 엄마야 누나야 짝사랑 당신에게 내가 필요했다니 You needed me 쑥대머리 황성옛터 Let it be 청춘 행진 새로운 시작 New beginning 담배가게 아가씨 혜화동 인생이여 고마워요 Gracias a la vida 밤에 떠난 여인 사랑하는 이에게 500 miles 초승달 내 사랑 내 곁에 편지 그녀가 처음 울던 날 Bondade e maldade 보리밭 3. 가만가만, 노래 12월 이야기 내 눈을 봐요 나무는 휠체어 댄스 추억 새벽의 노래 햇빛이면 돼 안녕이라 말했다 해도 가만가만, 노래 자장가 4. 추신 검은 바닷가, 그 피리 소리 다시, 인사 - 새벽의 노래