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여행의 시작 모로코 가는 길 요세프를 만나다 탕헤르 사람들 그 남자, 프리키 파라다이스 그의 그림 물감의 밤 요세프의 시간 AMIGAS 쉐프샤우엔의 하루 빨래의 즐거움 모자 아저씨는 언제나 그 자리에 영혼을 가져가는 직업 페스에서 만난 세 아들들 페스의 가죽공장 감기는 금물 모로코 안료 점선적인 우리의 만남 먹는다는 것 작은 동행이 생겼다 아실라의 모글리 모로코를 떠나며