1. 할머니는 혹시 마귀 할멈? 2. 기막힌 생각 3. 조지, 드디어 마법이 약을 만들다 4. 병든 동물들이 먹는 약까지.. 5. 마법의 약 끓이기 6. 야호! 마법의 약 완성 7. 할머니, 마법의 약을 먹다 8. 할머니! 그만 자라세요 9. 돼지, 황소, 양, 조랑말, 암염소 들까지... 10. 할머니 구출 작전 11. 아빠의 멋진 생각 12. 조지가 만든 마법의 약 제2탄 13. 조지가 만든 마법의 약 제3탄 14. 조지가 만든 마법의 약 제4탄 15. 할머니, 잘 가세요. -옮긴이의 말