1. 큰줄희나비 2. 아랑 전설 3. 붉은 깃발 4. 딱지본 「정옥낭자전」 5. 누가 더 유리한가 6. 서로 다른 시점 7. 꼬리를 무는 의심들 8. 이야기의 발원지 9. 우연의 일치 10. 의금부 낭관 김억균 11. 어사 조윤이라는 인물 12. 서두 13. 김억균의 의문 14. 부활 15. 밀양에 도착한 어사 일행 16. 경쟁하는 이야기들 17. 우연히 만난 친구 18. 북, 고목, 대밭 19. 가리발디와 영주, 그리고 '박' 20. 머리카락들이 끔찍스러워 21. 섹스 22. 격렬한 만남 23. 새 한 마리가 날아들다 24. 또다른 가능성 25. 탐정 26. 삼자대면 27. 수산제와 국둔전 28. 의관 김령 29. 팻 메스니 30. 관아 31. 증거 수집 32. 단서 33. 장애물 34. 충돌 35. 누구를 믿을 것인가 36. 액자 속의 머리카락 37. 나물과 눈물 38. 우리가 알 수 없는 것들 39. 몇 가지 기록 40. 수산제 41. 수색 42. 권선징악 43. 대결 44. 인물 살해 45. 분비물 46. 선운사 47. 「사냥개 기르는 법」 48. 결말 49. 마지막 대화 50. 또다른 결말