1부-조선의 뛰어난 글쟁이 유몽인
역사의 소용돌이 속에서 살다 간 사람
혈기 왕성한 젊은 시절 12
참혹했던 전쟁, 임진왜란 15
뛰어난 글 솜씨와 순탄한 벼슬살이 18
안타까운 죽음 24
2부-어우야담의 세계로
우리가 사는 세상
전쟁, 헤어졌다가 다시 만나는 사람들 34
고단하고 힘겨운 세상 56
하늘과 땅에 새겨진 뜻 76
이런 사람 저런 사람
달인, 경지에 이른 사람들 84
경이로운 마술 쇼, 우리들의 광대 96
재치와 지혜가 있는 사람들 111
넉넉하게 잘 사는 법 124
다른 세상, 다른 존재
우리 이웃에 있는 신선들 134
신령과 귀신, 도깨비 이야기 141
용·이무기·인어·거인, 조선의 괴물들 152
부록-21세기 문화의 보물 창고, 어우야담 172