1부 육군 의무부 소속이었던 닥터 존 H. 왓슨의 회고담 1. 셜록 홈즈 2. 추리학 3. 로리스턴 가든 사건 4. 존 랜스가 들려준 이야기 5. 광고를 보고 온 손님 6. 토비아스 그렉슨의 추리 7. 어둠 속의 빛 2부 성도들의 나라 1. 광활한 소금 평원에서 2. 유타의 꽃 3. 존 페리어와 선지자의 대화 4. 목숨을 건 도주 5. 복수의 천사들 6. 계속되는 닥터 존 H. 왓슨의 회고담 7. 결말 작품 해설 작가 연보