1. 새끼호랑이 2. 꿈꾸는 다람쥐 3. 소식통 뻐꾸기 4. 지식 많은 나무늘보 5. 딴 나라 앵무새 6. 예술가 곰 7. 힘없는 족제비 8. 꼭두각시 들개 9. 빨간 갈기의 사자 10. 재판관 원숭이 11. 어미호랑이 12. 숲 속 나라 뻐꾸기 13. 숲 속 나라 곰 14. 숲 속 나라 호랑이 15. 숲 속 나라 호랑왕 16. 숲 속 나라 나무늘보 그리고 앵무새 부록1. EJ's drawing 부록2. 작가의 말