모든 것은 그 검은 연기로부터 시작되었다. 어릴 때의 기억을 잃었지만 이를 숨기고 평범한 척 살아왔던 정지안. 그리고 그 앞에 갑작스레 나타난 퇴마사 이선우. 그에 의해 자신도 몰랐던 능력이 발현된다. 왜인지 지안에 대해 이미 알고 있던 선우는 퇴마전문학교 '사월'에 들어오면 기억을 찾을 수 있다는 의미심장한 말을 내뱉는다. 지금까지 불안정한 삶을 살아왔던 지안은 스스로에 대한 확신을 갖기 위해 퇴마사의 길을 걷는다. 그리고 그 안에서 마주치는 과거의 비밀과 배후. 정지안은 검은 연기 사이를 뚫고 빛을 찾을 수 있을까.