인간의 아이 이슬비는 대마왕의 마법 덕분에 도깨비 나라에서 행복한 아이로 자라지만, 늘 티격태격 앙숙인 가시찔레와의 문제로 대마왕의 신뢰를 잃고 인간 세상으로 추방된다. 한편, 이슬비가 추방된 것이 자기 탓이라고 생각하는 유니콘 왕국의 왕자 시리우스는 마녀 메두사와 위험한 거래를 하고 인간 세상으로 내려오는데... 기억을 잃고 인간 세상에서 힘겹게 살아가는 이슬비와 이슬비를 지키기 위해 고군분투하는 시리우스의 귀엽고 따뜻한 이야기.