エルが生きていた！という喜びから始まる。 保護者としてエルを守ろうとするホッパーの不器用な愛情と、その真意を受け入れられないまだ未熟なエルの絆が深まっていく。 仲良し四人組には大好きな新キャラ、マックスが加わる。ダスティンは怪物ダートを飼い始め、捜索する為にスティーブと仲良しになる。スティーブのシッターぶりが開花しはじめる。 今回の敵はマインドフレイヤー。裏の世界に干渉してしまうウィルを乗っ取ろうとする。それを逆手に取りマインドフレイヤーの陰謀を阻止できたのだが、研究所での攻防でボブが死んでしまったのがとてもショックだった…。