ニューヨーク州、ノース・バス。中学時代の恩師ミス・ベリル(ジェシカ・タンディ)の家に下宿しているサリー(ポール・ニューマン)は、60歳の土木作業員。財産もなく離婚した妻や実の息子とも不仲のまま、長い年月が過ぎていた。彼は仕事中に負った怪我のため、自分の雇い主カール(ブルース・ウィリス)と裁判で争っていた。サリーの悪友でもあるカールは浮気を繰り返しては妻トビー(メラニー・グリフィス)を泣かせていた。
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