カリフォルニアの深夜の路上を1人の男が歩いている。名をフランク・チェンバース(ジャック・ニコルソン)。30年代、不況時代をそのまま背負ったような浮浪者だ。道路ぞいの辺鄙なカフェ兼ガンリン・スタンドツイン・オークスに足を踏み入れた。ギリシャ人の中年男ニック・パパダキス(ジョン・コリコス)が店主のその店に彼はちょっとだけ立ち寄るつもりだったが、結局長居することになった。それは調理場で働くコーラ(ジェシカ・ラング)が原因だった。
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