1942年、ナチス統制下のドイツ。一緒にピアノを習っている2人の少年、ハインリッヒとデビッドだが、デビッドの一家はユダヤ人で、明日連行されて収容されることが決まる。ハインリッヒの母親マリアンは息子に“デビッドは、おもちゃの国に行く”と嘘をつくが、むしろハインリッヒは自分も行きたいと願うようになり、翌日、マリアンの目を盗んでデビッドの後を追い……。
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