完璧な身のこなしと不思議なムードをもつジュリアン(リチャード・ギア)は、上流階級の婦人たちを相手にする売れっ子ジゴロだ。今日も、彼は黒塗りのベンツに乗って女主人アン(ニーナ・ヴァン・パラント)に会いに行った。彼女はトリノ生まれで身よりのないジュリアンを教育し、一流のジゴロへと育てたのだ。しかし、アンから依頼される仕事は、時として嫌悪をもよおすものがあり、自分の自由に商売ができるようになりたいと常々思っていた。ある日、仲間のリオン(ビル・デューク)からピンチヒッターの依頼を受ける。趣味の悪いSMやホモ中心に稼ぐ彼をジュリアンは嫌っていたが、金の条件が良いのでOKした。
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