卒業　Ｔｅｌｌ　ｔｈｅ　Ｗｏｒｌｄ　Ｉ　Ｌｏｖｅ　Ｙｏｕ

優等生のケンは、生き別れた母親を探すため幼馴染で同級生のタイの家に居候。タイと楽しく毎日を過ごす一方、奨学金で中国へ留学しようと考えていた。留学に向けた試験が迫ったある夜、薬の密売組織から足を洗おうとしたボンが組織から制裁を加えられているところに遭遇し、ケンはボロボロになったボンを助ける。この思いがけない出会いにより、平穏だったケンたちの日常が大きく揺らいでいく。