アメリカ海軍を除隊したばかりのコクラン(ケヴィン・コスナー)は、バカンスを海軍時代の上官ティブロン(アンソニー・クイン)のもとで過ごすため、メキシコの彼の大邸宅へと向かう。ティブロンはメキシコの政財界を影で操る権力者であり、野心家だったが、コクランとは敬意と友情の絆で結ばれていた。メキシコでコクランは、ティブロンの若き妻ミリエア(マデリーン・ストウ)と出会い、その美貌に心奪われる。
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