マジック・ランタン・サイクル

〈花火〉暖炉の前に横たわった裸の少年（ケネス・アンガー）が、逞しい水兵（ゴードン・グレイ）に抱かれる自分を夢想しながら自慰行為をしている。だが欲望は満たされず、服を着て出かける。少年の目の前で別の水兵（ビル・セルツァー）が上半身裸になって肉体を誇示し、陶然とした少年をはがい締めにする。 〈ラビッツ・ムーン〉森の月夜、白衣のピエロ（アンドレ・スーベイラン）が月の光を浴びて踊っている、月は兎の分身である。月を手にして、兎を直にみたいと夢見るピエロの前にアルルカン（クロード・ルヴナン）が現れ、魔法幻灯を取り出す。幻灯の映し出す光のなかに、コロンビーヌ（ナディーヌ・ヴァランス）が現れる。