谷崎潤一郎原案/TANIZAKI TRIBUTE「悪魔」

大学進学のため上京した佐伯は、大家の千枝と彼女の娘・照子、彼女たちの親戚にあたる鈴木が住む林邸に下宿する。やがて佐伯は酒に溺れ、幻覚に苦しむように。そんな佐伯の部屋へ、照子が頻繁にやってきた。高校生ながら不思議な色気を持ち、小悪魔のように佐伯を惑わせる照子。彼女を偏愛する鈴木は二人の様子を見て照子に近づかないよう佐伯に警告。反発する佐伯だったが……。