さえない道化師のリチャード(ロス・ノーブル)は、トミーの10歳の誕生日パーティーに呼ばれるが、子供たちは芸の邪魔をしてはしゃぐばかり。いたずらはエスカレートし、それが原因となって道化師は不慮の事故で死んでしまう……。6年後、再びトミー(トミー・ナイト)の誕生パーティーに集まった仲間たちに、地獄から蘇った道化師が襲いかかる。道化師は残虐かつクリエイティブな手法で、当時パーティーに参加していた少年たちに次々と復讐を果たしていく。そんな中、トミーは死んだ道化師が蘇ってきたことに気付くが、仲間からは悪い夢でも見ているのだろうと信じてもらえない。果たしてトミーはこの惨劇に終止符を打てるのか……。
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