19世紀、バルト三国の一つであるエストニアの寒村。11月、死者の日を迎え、精霊や人狼、疫病神が村を徘徊。死者は家族の元を訪ね、一緒に食事をしてサウナに入る。貧しい村人たちは使い魔クラットを使役し互いに物を盗み合い、極寒の暗い冬を乗り切ろうと思い思いの行動をとっていた。農夫の娘リーナは村の青年ハンスに思いを寄せているが、ハンスはドイツ人男爵の娘に恋焦がれており、森の中の十字路で悪魔と契約を結ぶ……。
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