伴大二郎は貴志実業でアルバイトをしている学生だが、古武道鹿島神流の達人。だがその人柄は貴志社長もぞっこん惚れこんでしまっているし、その男前は社長の一人娘多美子の胸に強く灼きついてしまった。だが、彼には神崎あいという相愛の女性がいる。彼女は病める母と二人きりの貧乏暮し。借金から悪ボス喜多川の手で芸妓に身を売られようとしているが、いつも危機一発のところを大二郎によって助けられる。その大二郎は、秋の恒例の武道試合に、鹿島神流とは宿命の決闘を繰返している真念流の荒巻竜太と雌雄を決することになっていた。ところが、あいにく魔手を伸ばしているボス喜多川一家と荒巻一門とは貴志実業の商売仇、大野田建設の上で結ばれていた。折りも折り大二郎は、炭鉱のストライキ解決のため北海道へ赴く社長のお伴を仰せつかったが、彼の働きで争議は無事に解決する。その男振りに山の飲み屋のマダムお千はぞっこんのぼせ上って、大二郎の後を追って東京に出て来てしまった。帰京した大二郎は、あいが留守中連れ去られ芸妓に出されたと聞き、大野田建設の宴会場に駈けつけ、弥助一家や荒巻竜太の妨害を却けて、好色の役人野々村事務官の毒牙から危機一発の彼女を救い出した。そして更に、あいの存在を知らない多美子が彼への求愛を却けられたため自棄になって竜太の魔手に凌辱されようとしているところをも助けた。彼に男の面目を潰された竜太は憤怒に燃え何としてでも大二郎をやつけようと誓った。試合の当日が来た。卑怯にも竜太は空手を使い、大二郎は苦戦だった。あい、多美子、お千は大二郎の勝利をそれぞれ必死に祈っていた。だがそれまで攻め立てられていた大二郎の必死の業が冴えて、見事彼は竜太の逆を固めた。試合が終って大二郎の胸に頬を寄せるあいの眼に、秋晴れの青い空が映っていた。
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