ハリウッド。ハリウッド・ヒルズに住む花形キャスティング・ディレクターのエディ(ショーン・ペン)は、ドラッグに頼りながら辟易たる日々を送る。居候ミッキー(ケヴィン・スペイシー)は妻子と別居中の同業者。クールで皮肉屋の彼はエディ唯一の親友だが、エディは最近折り合いが悪い恋人ダーレーン(ロビン・ライト・ペン)がミッキーと浮気しているのが悩みの種。ダーレーンとはよりを戻そうとしても寄ると触ると喧嘩ばかりだ。
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