ある雨の夜、サーカスで働くチャーリー(ポール・シュナイダー)はテントの前に佇んでいた老人(ハル・ホルブルック)を事務所に招き入れる。古い写真に目を留めた老人は、昔働いていたというサーカス一座で起きた伝説的な事件を語り始めるのだった……。1930年代、大恐慌時代のアメリカ。ポーランド移民の息子ジェイコブ(ロバート・パティンソン)は両親の愛に支えられ、コーネル大学で獣医学を学んでいた。だが、卒業目前で両親が交通事故死。ひとり遺された彼は、両親が彼の学費のために家を抵当に入れて借金をしていたことを知らされる。
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