縣郁夫（小野孝弘）が弟の聡（岡部尚）とともに経営する鉄工所は、倒産寸前に追い込まれている。八方塞がりとなった郁夫は、裏社会の人間である霜島弘毅（三宅和樹）から、拳銃の密造を依頼される。背に腹は代えられず、郁夫は話を請け負うが、拳銃の製造は簡単ではなかった。霜島からの圧力を受けたり、暴発などの失敗を繰り返しながら、郁夫たちは拳銃の密造に精を出す。次第に郁夫は、拳銃を造ること自体にのめり込んでいき……。