トッツィー

演技を若い俳優たちにコーチしている中年の男マイケル・ドーシー（ダスティン・ホフマン）。実は彼も俳優なのだが、演出家ともめたりするのでトラブル・メーカーとみられて、役がつかず失業中。ルーム・メイトで脚本家志望のジェフ（ビル・マーレイ）と生活のためにウェイターをしている。生徒の一人サンディ（テリー・ガー）は、明日の病院ものソープ・ドラマのオーディションに自信がなく、マイケルが個人レッスンを買って出て、翌日ＴＶ局までついて行ってやったが、その甲斐もなくサンディは落第。タフじゃないというので、台詞も読ましてもらえなかったのだ。翌日、彼は女装して、ＴＶ局へ行きドロシー・マイケルズと名乗る。ディレクターのロン（ダブニー・コールマン）はドロシーを見ただけで、もっとタフな女性が欲しいという。