1947年、シカゴ。若い野心家のポーランド系移民レナード・チェス（エイドリアン・ブロディ）はサウスサイドでバーを経営していた。そこで出会ったのは、物静かなギタリストのマディ・ウォーターズ（ジェフリー・ライト）と、衝動的で派手なハーモニカ奏者リトル・ウォルター（コロンバス・ショート）。彼らのブルースサウンドに魅了されたチェスは、急激に発展しつつあるレコードビジネス・ブームに乗っかろうと、2人を雇う。発売されたアルバムは、徐々にR&Bチャートを上昇し、ラジオでも繰り返し流されるヒット曲となっていく。