時は明朝末期の戦乱の世。由緒ある中原八大門の盟主から武術を学んだ一航(レスリー・チョン)は、卓越した剣の技を身につけた。盟主の座を継ぐと思われていたが、幼い頃から問題ばかり起こしている彼に師匠は困惑し、一航自身もまた、乱世や一門の掟に嫌気が指していた。そんなある日、彼は森で謎めいた美女(ブリジット・リン)と出会い、恋に落ちる。実は彼女の正体は、邪教集団に養成された狼女と呼ばれる殺し屋だった。教団を率いるのは、かつて中原八大門を負われたシャム双生児の姉弟で、彼らは八大門への復讐の機会を伺っていた。邪教の征伐に乗り出した八大門の面々は、一航を指揮官に据えて出陣、やがて決戦の火ぶたは切って落とされた。激しい戦いの中で、一航は狼女と敵同士として再会。
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