ユージン・マートン(ラルフ・マッチオ)は、音楽学校でクラシックを専攻している若者だ。バツグンのテクニックを誇る優等生だが、教授たちを心配させることがあった。ユージンはブルースになみなみならぬ興味をもっており、ブルース・ギタリストになることを夢みているのだった。彼にとってのヒーローは、伝説のギタリスト、ロバート・ジョンソンだ。1930年代に活躍し、27歳の若さで死んだジョンソンには、未録音の曲が残されていた。それを捜し出そうとするユージン。
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