西風の精に小さな村においていかれたユニコは、森で魔法使い、ククルックの弟子トルビーが吹く美しい笛の音を聞く。トルビーはククルックの命令で森の動物を生き人形にしようとしており、追いかけられたユニコは川に落ちてしまう。気がつくと、ユニコはチェリーという女の子の家にいた。そこにトルビーが訪ねて来た。彼は三年前、家出したチェリーの兄だった。トルビーは、ククルックの命令で村人を次々と生き人形にすると、港で笛を吹きはじめた。すると、生き人形たちは揃って港に向かって歩き出し、トルビーは彼らをククルックの島“ふいご島”に運んだ。
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