越後獅子祭り やくざ若衆

越後片貝生れの半四郎はやくざ渡世だが、幼い時は角兵衛獅子の子供だった。彼はその頃の仲間お菊と、幼くして別れた父を求めて旅を歩いた。上越街道で返り討ちになりそうな侍浅井を救ったが、例年の越後獅子祭りりに下る桜川小陣一座、および越後へ行商に行く伝兵衛、お小夜の親娘と知りあった。伝兵衛はイカサマ師彌十に二十両を巻上げられたが、半四郎がそれを取り戻してやる。小陣を実の娘同様に慈んでいる呉服商越後屋新右衛門は大のやくざ嫌いで、半四郎とは口もきかない。