1941年。ポーランド・ワルシャワのゲットーで暮らすポーランド系ユダヤ人フィリップ(エリック・クルム・ジュニア)は、ゲットーで開催された舞台で恋人サラとダンスを披露する直前、ナチスによる銃撃によってサラや家族、親戚を目の前で殺されてしまう……。2年後、フィリップはフランクフルトにある高級ホテルのレストランでウェイターとして働いていた。自身をフランス人と名乗り、戦場に夫を送り出した孤独なナチス上流階級の女性たちを次々と誘惑することでナチスへの復讐を果たすフィリップ。そんなある日、プールサイドで知的な美しいドイツ人のリザ(カロリーネ・ハルティヒ)と出会った彼は、復讐から一転、愛に目覚めてゆく。連合国軍による空襲が続くなか、フィリップが勤務するホテルでナチス将校の結婚披露パーティーが開催される。だがその日、同僚で親友のピエール(ヴィクトール・ムーテレ)が理不尽な理由で銃殺され……。
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