1938年、メキシコ、クエルナバカ。美しい火山のふもとに広がる静かな町だ。死者達が年に1度帰ってくるという万霊節の前日、元英国外務省領事のジェフリー・ファーミン(アルバート・フィニー)は、とある酒場にやって来た。彼はそこで、友人のビジル医師からちょうど1年前の万霊節に家出した妻のイヴォンヌ(ジャクリーン・ビセット)が帰っているらしいと聞いて驚く。酒場を出た2人は、舞踏会に出席し、そこで、ジェフリーは、ドイツ大使館の新任官吏にからみ、ドイツを批判、医師があわててジェフリーを外に連れ出した。
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