紀元前3世紀末。秦朝末期。暴政を極めて始皇帝の死後、陳勝呉広の乱に端を発し、天下は再び大乱の時代へ突入。そこに登場したのが項羽(レイ・ロウ)と劉邦(チャン・フォンイー)の二人の英雄だった。項羽は叔父の項梁将軍(ユエ・ハイ)と共に、亡楚の王孫である懐王(クー・パオミン)を擁立して楚の地で蜂起。彼に従うのは純心な美女、虞姫(ロザムンド・クァン)。一方、沛県(江蘇省)の無頼漢あがりの劉邦は、賢明な妻、呂雉(コン・リー)に支えられながら、上賊を率いて秦軍と戦っていたが、追撃を受けて、項羽の元に身を投じる。
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