今世紀初頭、ドイツの片田舎バンドルフに荒れ果てたボルスキ城があった。この城には何百年も前から怪物の悪霊が住んでいるという噂があった。ある満月の夜、城からほど近い森の中で、画家ブルノの愛人サシヤの死体が発見された。医学研究所で医師ナマロフ(ピーター・カッシング)と美貌の助手カルラ(バーバラ・シェリー)が解剖室へ運ぼうとすると、死体は石と化していた。その後まもなくブルノの首吊り死体が発見され、裁判の結果、サシヤを殺した後、自殺したものとされた。
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