70代の俳優モーリス(ピーター・オトゥール)はいつもカフェで、旧友の同じ俳優仲間のイアン(レスリー・フィリップス)に会う。そこでモーリスはイアンから、姪がイアンのアパートに滞在することになったと打ち明けられる。翌日の夕方、モーリスはイアンを観劇の誘いに彼のアパートにやって来る。若い娘はイアンの生活をすでに悲惨なものにしていた。モーリスはその女の子、ジェシー(ジョディ・ウィッテカー)に自己紹介をする。彼女は飾り気もなく無愛想で、モーリスにモデルの道を目指すつもりだと言う。モーリスは眠ってしまったイアンの代わりに気乗りのしないジェシーを劇場に誘う。
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